"Bu kişinin rolünü kim yönetici yaptı" ya da "o hesabın bağlantısı ne zaman kesildi" sorusunun cevabını hatırlamaya çalışmak zorunda kalmamalısınız. Kayıtlar ekranı portföyünüzde yapılan değişiklikleri kim, ne ve ne zaman bilgisiyle sırayla listeler. Bu rehber ekranı, üyelikle ilgili işlem adlarını ve ekranın nereye kadar gittiğini anlatır.
⚠️ Not: Kayıtlar ekranını yalnız portföyün sahibi ve yöneticileri açabilir. Editör, temsilci ve izleyici portföy ayarlarını hiç görmediği için bu ekrana da erişemez.
Ekranı açma
Hesap seçiciyi açın ve portföy adının yanındaki dişli simgesine tıklayın.
Soldaki listeden Kayıtlar'a tıklayın.
Sayfanın başlığının altında tek satırlık bir açıklama durur: bu portföyde kimin neyi ne zaman değiştirdiğini gösterdiğini söyler. Henüz kayıt yoksa "Henüz kayıt yok." yazar.
Sütunlar ve satırların okunuşu
Tablo üç sütundan oluşur:
Zaman — İşlemin tarihi ve saati. Kayıtlar en yeni önce sıralanır.
Kim — İşlemi yapan kişinin adı. İşlemi bir kişi değil sistem yaptıysa (örneğin planlanmış bir değişikliğin uygulanması) burada Sistem yazar. Kişi sonradan silinmişse bu hücre boş kalabilir.
İşlem — Ne yapıldığı. Bu hücrenin altında ikinci bir küçük satır daha olabilir: işlemin neyle ilgili olduğu.
Alt satırdaki ayrıntı üç biçimden birini alır:
Hesabın adı — Hesapla ilgili işlemlerde (bağlama, ayar değişikliği, silme).
Hesap → portföy — Hesap taşımalarında; okun yönü hesabın hangi portföyden hangisine gittiğini söyler.
Kişinin adı — Üyelikle ilgili işlemlerde: davet, rol, erişim ve çıkarma.
Eski kayıtlarda bu ayrıntı bulunmayabilir; o zaman satır çizilmez ve yalnız işlem adı görünür.
Ekipte görebileceğiniz işlem adları
Üyelikle ilgili her değişiklik kendi adıyla kaydedilir:
Üye davet etti — Yeni bir davet gönderildi.
Daveti iptal etti — Bekleyen bir davet geri alındı.
Ekibe katıldı — Davet kabul edildi ve üyelik açıldı.
Üye rolünü değiştirdi — Bir üyenin rolü güncellendi.
Üyenin hesap erişimini değiştirdi — Bir üyenin erişebildiği hesaplar güncellendi.
Üye çıkardı — Bir üye ekipten çıkarıldı.
Bu altı satır birlikte okunduğunda ekibinizin tarihçesini verir: kimin ne zaman katıldığı, rolünün ne zaman yükseldiği ve ne zaman ayrıldığı.
Ekipte olmayan ama aynı listede duran işlemler
Kayıtlar ekranı yalnız üyelikle ilgili değildir; portföyde yapılan başka değişiklikler de aynı listede durur. Bunları görmek ekip denetimini kolaylaştırır, çünkü "kim yaptı" sorusunun cevabı çoğu zaman aynı yerdedir:
Hesap ve kanal — Hesap ekledi, hesap ayarlarını değiştirdi, hesap bağladı, hesabın bağlantısını kesti, hesabı sildi, hesabı başka portföye taşıdı.
Otomasyon ve içerik — Otomasyon oluşturdu, yayınladı, açtı, kapattı, çöpe taşıdı, kalıcı olarak sildi; kural ve dizi işlemleri.
Kişiler ve sohbetler — Kişi sildi, kişileri dışa aktardı, sohbet atadı.
Anahtar ve bağlantılar — Yapay zekâ anahtarı ekledi, değiştirdi, sildi; bağlantı ekledi, değiştirdi, sildi, denedi.
Ödeme ve plan — Sipariş oluşturdu, sipariş ödendi, aboneliği iptal etti, plan değişikliği planladı.
Tanınmayan ya da çok eski bir işlem Diğer işlem olarak görünür.
💡 "Kişileri dışa aktardı" satırı özellikle değerlidir: müşteri listenizin ne zaman ve kim tarafından indirildiğini buradan görürsünüz.
Sayfalama
Kayıtlar sayfalıdır. Alttaki Önceki ve Sonraki düğmeleriyle gezinir, aradaki "Sayfa 2 / 7" bilgisiyle nerede olduğunuzu görürsünüz. Liste her zaman en yeni kayıtla başlar, bu yüzden bugünkü bir değişikliği aramak için gezinmeniz gerekmez.
Ekranın sınırları
Bu ekranın bilinçli olarak sade tutulduğu birkaç nokta var:
Süzgeç ve arama yoktur. Belirli bir kişinin ya da işlem türünün kayıtlarını süzemezsiniz; sayfalar arasında gezerek bakarsınız.
Dışa aktarma yoktur. Kayıtlar indirilemez.
Sohbet içi izler burada değildir. Bir sohbette kimin atamayı değiştirdiği, etiket eklediği ya da otomasyonu devraldığı sohbetin kendi iz şeridinde görünür. Bkz. Sohbet izleri.
Kayıt silinmez ve düzenlenemez. Bir işlemi geri almak yeni bir kayıt oluşturur; eski satır yerinde kalır.
Kaydedilen kişi bilgisi addır, e-posta değildir. Aynı adı taşıyan iki kişi varsa ayrım için Ekip ekranına bakmanız gerekir.
Hesap taşındığında kayıtlar taşınmaz. Denetim kayıtları portföyde kalır; taşıma işleminin kendisi iki portföye de yazılır.
Somut bir örnek
Bir mobilya mağazasının sahibi, bir sabah kişi listesindeki bazı kayıtların silindiğini fark ediyor.
Portföy ayarları › Kayıtlar ekranını açıyor.
En üstteki satırlarda dünkü tarihlerle Kişi sildi işlemlerini görüyor; Kim sütununda yönetici yaptığı çalışanın adı yazıyor.
Aynı listede birkaç satır aşağıda Üye rolünü değiştirdi kaydını da görüyor ve o kişinin bir hafta önce yönetici yapıldığını fark ediyor.
Ekip ekranına gidip kişinin rolünü Temsilci'ye düşürüyor; kişi silme yetkisi böylece kalkıyor.
Sık yapılan hatalar
Kayıtları mesaj geçmişi sanmak. Müşteriyle yazışmalar burada değildir; gelen kutusundadır.
Boş "Kim" hücresini hata sanmak. İşlemi sistem yaptıysa ya da kişi silinmişse bu hücre boş ya da Sistem olur.
Ayrıntı satırı olmayan eski kaydı eksik sanmak. Eski kayıtlarda ayrıntı bulunmayabilir; işlem adı yine doğrudur.