"Bu müşteri sabah saatlerini tercih ediyor" bilgisini yalnız siz biliyorsanız, izne çıktığınız gün ekip aynı soruyu yeniden sorar. Not, bu tür gözlemleri kişinin kartına yazar ve bütün ekibe açar; müşteriye asla gitmez. Bu rehber not eklemeyi, silmeyi ve notların sınırlarını anlatır.
⚠️ Not eklemek ve silmek kişi düzenleme yetkisi ister. İzleyici rolünde notları okursunuz ama yazma kutusu ve silme düğmesi çizilmez.
Ne işe yarar
Not, kişinin kartında duran serbest metindir. Etiket ve alan veriyi yapılandırır; not ise yapılandırılamayan şeyi saklar:
Müşterinin tercihleri ("hep akşam arıyor", "kargo yerine mağazadan teslim istiyor").
Telefonda konuşulanların özeti.
Ekip içi uyarılar ("ödeme sorunu yaşandı, peşin çalışın").
Bir sonraki temas için hatırlatma.
Not otomasyonlarda kullanılamaz: koşullar notun içeriğine bakamaz, mesajlara not yazdırılamaz. Karar verdirmesi gereken bir bilgiyi nota değil etikete ya da alana yazın. Bkz. Kişi etiketlerini yönetme.
Kişi kartından not ekleme
Kişiler ekranından kişinin adına tıklayın.
Sayfada aşağı inip Notlar bölümünü bulun.
Yeni not kutusuna yazın. Alanın etiketi notun yalnız ekibinize görüneceğini söyler.
Not ekle düğmesine basın.
Kayıt başarılıysa "Not eklendi." yazar ve not listenin en üstünde belirir.
Kutu çok satırlıdır ve girdiğiniz satır sonları korunur: madde madde yazabilirsiniz. Boş bir not kaydedilmez; en az bir karakter gerekir.
Sohbet ekranından not ekleme
Gelen kutusunda bir sohbeti açtığınızda sağ tarafta (telefonda çekmecede) aynı notların durduğu bir Notlar bölümü vardır. Başlığın yanındaki sayı kaç not olduğunu söyler.
Notlar iki ekranda da aynı notlardır: sohbette yazdığınız not kişi kartında da görünür. Ayrı bir "sohbet notu" ve "kişi notu" ayrımı yoktur.
İki ekran arasında iki fark vardır:
Sohbet ekranı notu yazanın adını gösterir; kişi kartı yalnız tarih ve saat gösterir. Kimin yazdığını görmeniz gerekiyorsa sohbetin not bölümüne bakın.
Sohbet ekranında not silmek onay sorar; kişi kartında silme düğmesi doğrudan siler.
Kişi kartında silinecek notun sağındaki Sil düğmesine basın. Not hemen gider.
⚠️ Not: Kişi kartındaki silme onay sormaz. Yanlış notu silerseniz geri getirilemez; metni yeniden yazmanız gerekir. Onay isteyen bir silme için sohbet ekranındaki not bölümünü kullanın.
Notu düzenleme diye bir işlem yoktur. Bir notu değiştirmek için silip yeniden yazarsınız — tarih de yenilenir.
Notların sıralaması ve görünürlüğü
Notlar yeniden eskiye sıralanır: en son yazılan en üstte durur. Her notun altında yazıldığı tarih ve saat vardır.
Kartta en fazla 50 not listelenir. Bir kişide bundan fazla not birikmişse en yeni 50'si görünür; eskiler kayıttadır ama listede çizilmez. Bu yüzden notları kısa ve güncel tutmak işinize gelir.
Notlar şu yerlerde görünmez:
Müşterinin tarafında — hiçbir biçimde.
Kişi listesinde — liste sütunları arasında not yoktur.
CSV dosyasında — dışa aktarma notları taşımaz.
Aramada — ne kişi araması ne üst çubuk araması notların içine bakar.
Notu yalnız o hesabı görebilen ekip üyeleri okur. Kişi kapsamı daraltılmış bir rol, göremediği kişinin notunu da göremez.
Kısıtlar ve bilinen sorunlar
Bir not en çok 2000 karakter olabilir. Aşarsanız kayıt reddedilir ve alanın altında uyarı çıkar.
Boş not kaydedilmez.
Kartta en çok 50 not listelenir.
Not düzenlenemez; silip yeniden yazılır.
Kişi kartındaki silme onay sormaz.
Kişi kartında notu kimin yazdığı görünmez; yazar adı sohbet ekranındaki not bölümünde görünür.