Ekibin birbirine bıraktığı iç notlar: kişi kartından ve sohbetten ekleme, silme, sınırlar ve iki ekran arasındaki farklar.
Son güncelleme: 30 Eylül 2026
"Bu müşteri sabah saatlerini tercih ediyor" bilgisini yalnız siz biliyorsanız, izne çıktığınız gün ekip aynı soruyu yeniden sorar. Not, bu tür gözlemleri kişinin kartına yazar ve bütün ekibe açar; müşteriye asla gitmez. Bu rehber not eklemeyi, silmeyi ve notların sınırlarını anlatır.
⚠️ Not eklemek ve silmek kişi düzenleme yetkisi ister. İzleyici rolünde notları okursunuz ama yazma kutusu ve silme düğmesi çizilmez.
Not, kişinin kartında duran serbest metindir. Etiket ve alan veriyi yapılandırır; not ise yapılandırılamayan şeyi saklar:
Not otomasyonlarda kullanılamaz: koşullar notun içeriğine bakamaz, mesajlara not yazdırılamaz. Karar verdirmesi gereken bir bilgiyi nota değil etikete ya da alana yazın. Bkz. Kişi etiketlerini yönetme.
Kayıt başarılıysa "Not eklendi." yazar ve not listenin en üstünde belirir.
Kutu çok satırlıdır ve girdiğiniz satır sonları korunur: madde madde yazabilirsiniz. Boş bir not kaydedilmez; en az bir karakter gerekir.
Gelen kutusunda bir sohbeti açtığınızda sağ tarafta (telefonda çekmecede) aynı notların durduğu bir Notlar bölümü vardır. Başlığın yanındaki sayı kaç not olduğunu söyler.
Notlar iki ekranda da aynı notlardır: sohbette yazdığınız not kişi kartında da görünür. Ayrı bir "sohbet notu" ve "kişi notu" ayrımı yoktur.
İki ekran arasında iki fark vardır:
Sohbetteki not bölümünün ekrandaki yeri ve diğer panelleri: Notlar, etiketler ve hazır yanıtlar.
Kişi kartında silinecek notun sağındaki Sil düğmesine basın. Not hemen gider.
⚠️ Not: Kişi kartındaki silme onay sormaz. Yanlış notu silerseniz geri getirilemez; metni yeniden yazmanız gerekir. Onay isteyen bir silme için sohbet ekranındaki not bölümünü kullanın.
Notu düzenleme diye bir işlem yoktur. Bir notu değiştirmek için silip yeniden yazarsınız — tarih de yenilenir.
Notlar yeniden eskiye sıralanır: en son yazılan en üstte durur. Her notun altında yazıldığı tarih ve saat vardır.
Kartta en fazla 50 not listelenir. Bir kişide bundan fazla not birikmişse en yeni 50'si görünür; eskiler kayıttadır ama listede çizilmez. Bu yüzden notları kısa ve güncel tutmak işinize gelir.
Notlar şu yerlerde görünmez:
Notu yalnız o hesabı görebilen ekip üyeleri okur. Kişi kapsamı daraltılmış bir rol, göremediği kişinin notunu da göremez.
Bir oto servisi notları şöyle kullanıyor:
randevu etiketini ekler.pesin_tahsilat etiketi eklenir — çünkü bunun bir karar olması gerekir ve karar nota değil etikete yazılır.Not eklerken hata alıyorsanız uzunluğunu ve yetkinizi kontrol edin, sonra Destek ekibimizle iletişime geçin.
Bu makale yardımcı oldu mu?