Sohbet atama kuralları

Sohbet atama kuralları · Yardım

Beş temsilciniz varsa iki sorun doğar: gelen sohbeti kim alacak, ve herkes herkesin yazışmasını görmeli mi? Portföy ayarları › Sohbet atama kuralları ekranı ikisini birlikte çözer. Üstteki bölüm her rolün ne göreceğini, alttaki bölüm yeni sohbetlerin kime atanacağını belirler. Kurallar portföyün bütün hesaplarında geçerlidir.

⚠️ Bu ekranı sohbet atayabilenler açar: portföyün sahibi ve yöneticileri. Buradaki ayarlar portföye aittir; hesap başına ayrı kural kurulamaz.

Ne işe yarar

İki iş yapar ve ikisi birbirinden bağımsızdır:

Erişim ve görünürlük — her rolün hangi sohbetleri, hangi kişileri ve hangi menü bölümlerini göreceği. Bu bir güvenlik ayarıdır: kapalı olan şey adresi bilinse de açılmaz.
Yeni sohbetlerin atanması — gelen sohbetin kendiliğinden bir temsilciye atanması.

Ekranda iki açılır bölüm vardır: Erişim ve görünürlük ve Yeni sohbetlerin atanması.

Ekrana nasıl girilir

Sol üstteki hesap seçiciyi açın.
Portföyün adının yanındaki dişli simgesine tıklayın.
Menüden Sohbet atama kuralları'nı seçin.

Erişim ve görünürlük

Bölümün açıklaması şudur: "Her rolün hangi sohbetleri, hangi kişileri ve hangi bölümleri göreceğini burada seçersiniz. Sahip ve yöneticiler her zaman her şeyi görür."

Son cümle önemlidir: ilkeye yalnız üç rol girer — Editör, Temsilci ve İzleyici. Sahip ve yönetici her zaman her şeyi görür ve bu değiştirilemez.

Bölümde bu üç rol için ayrı ayrı bölmeler vardır. Her bölmenin başında rolün ne yaptığı bir satırla hatırlatılır:

Editör — "Akış kurar ve yayımlar."
Temsilci — "Sohbetleri yanıtlar."
İzleyici — "Yalnız okur, hiçbir şeyi değiştiremez."

Her rol için üç şey seçersiniz.

Sohbetler

Rolün gelen kutusunda hangi sohbetleri göreceği. Üç seçenek:

Yalnız kendine atananlar — en kapalı ayar. Temsilci yalnız kendisine atanmış sohbetleri görür; atanmamış olanları bile görmez.
Kendine atananlar ve atanmamışlar — kendi sohbetlerini ve henüz kimseye atanmamış olanları görür. Böylece havuzdan iş alabilir ama arkadaşının yazışmasına giremez.
Hesabın bütün sohbetleri — hesaptaki her sohbeti görür.

Ortadaki seçenek pek çok ekip için doğru olanıdır: temsilci yeni işi kendisi alabilir, ama başkasının müşterisiyle olan yazışmasını okuyamaz.

Kişiler

Rolün kişi listesinde kimleri göreceği. İki seçenek:

Yalnız kendi sohbetlerindeki kişiler — kısıtlı.
Hesabın bütün kişileri — hepsi.

Alanın altındaki not kuralın kapsamını söyler: "Kısıtlıysa kişi listesi, kişi kartı, toplu etiket ve CSV aynı kuralı uygular." Yani kısıtlama yalnız listeyi süzmez; kişi kartını açmak, toplu etiketleme ve CSV dışa aktarma da aynı sınırla çalışır. Bir temsilci, görmediği bir kişiyi CSV'ye çıkararak elde edemez.

Bölümler

Rolün sol menüde hangi bölümleri göreceği. Altı işaret kutusu vardır:

Otomasyonlar
Profilim ve Paylaşımlar
İstatistikler
Raporlar
Medya
Kişiler

Notun söylediği şudur: "Kapalı bölüm menüde görünmez; adresi yazılsa da açılmaz. Gelen kutusu her zaman açıktır."

İki şeye dikkat edin. Birincisi, kapatmak gerçek bir kapıdır: menüden gizlemekle kalmaz, sayfa adresten de açılmaz. İkincisi, gelen kutusu listede yoktur çünkü kapatılamaz — temsilcinin varlık sebebi gelen kutusudur.

💡 Bölüm kutuları rolün kendi yetkisinin üstüne bir süzgeçtir, altına değil. Temsilci rolü zaten otomasyon düzenleyemez; Otomasyonlar kutusunu açık bırakmak ona düzenleme yetkisi vermez, yalnız akışları görmesini sağlar.

İlkeyi kaydetme

Bölümün altındaki Kaydet düğmesi üç rolün tamamını birden yazar. Bu bilinçli bir tercihtir: yarım kaydedilmiş bir ilke olmaz. Bir rolde değişiklik yapıp kaydettiğinizde diğer iki rolün ayarları olduğu gibi korunur.

Yeni sohbetlerin atanması

İkinci bölümdür. Açıklaması: "Gelen yeni sohbet kendiliğinden bir temsilciye atanır; kimse sorulmaz. Sonradan elle değiştirebilirsiniz."

Kural

Üç seçenekli açılır liste:

Atama yapma — otomatik atama kapalı. Sohbetler atanmamış gelir; gelen kutusundan elle dağıtırsınız.
Eşit dağıt (en az yüklü kişiye) — sohbet, o an en az açık sohbeti olan ekip üyesine atanır. Yük kendiliğinden dengelenir.
Hep aynı kişiye — bütün yeni sohbetler seçtiğiniz tek kişiye gider.

Üçüncüyü seçtiğinizde altında Sabit kişi alanı belirir ve ekip üyelerinden birini seçersiniz. Bu, tek kişilik bir destek masası ya da "önce ben bakarım, sonra dağıtırım" düzeni için işe yarar.

Kişi başına en çok açık sohbet

Bir sayı alanıdır. Amacı, bir temsilcinin üzerine sınırsız iş yığılmasını önlemektir.

Kuralları:

0 = sınırsız. Sınır koymak istemiyorsanız 0 bırakın.
Sayılan şey portföyün bütün hesaplarındaki açık sohbetlerdir, yalnız o hesaptaki değil. Üç hesabınız varsa bir temsilcinin üç hesaptaki açık sohbetleri toplanır.
Sınırı dolan temsilciye yeni sohbet atanmaz. Eşit dağıtımda sıradaki uygun kişiye gider; kimse uygun değilse sohbet atanmamış kalır.

Somut örnek: dört temsilcisi olan bir mağaza sınırı 10 yapıyor. Yoğun bir kampanya gününde dördü de ona ulaşınca yeni sohbetler atanmamış birikir ve yönetici havuzu görüp elle müdahale eder. Sınır olmasaydı sohbetler dağılmaya devam eder, kimse yetişemez ve bu ekranda görünmezdi.

Atamayı etkileyen diğer ayarlar

Atama kararı yalnız bu ekrandan gelmez. Üç şey daha karışır:

Hesabın çalışma saatleri. "Mesai dışında atama yapma" açıksa mesai dışında sohbetler atanmamış kalır. Bkz. Çalışma saatleri.
Kişinin kendi çalışma saatleri. Bir ekip üyesi Kullanıcı ayarlarım › Profil ekranında kendi saatlerini kurmuşsa, o saatlerin dışındayken ona yeni sohbet atanmaz. Bkz. Profil.
Hesap erişimi. Bir kişi o hesaba erişemiyorsa ona o hesabın sohbeti atanmaz. Bkz. Ekip ve davetler.

Bu üçü üst üste gelirse sonuç şu olabilir: kural "eşit dağıt" olsa bile kimse uygun bulunmadığı için sohbet atanmamış kalır. Ekranda bir hata yoktur; kurallar çalışmıştır.

Kaydetme

İkinci bölümün kendi Kaydet düğmesi vardır ve yalnız atama ayarlarını yazar.

Sık yapılan hatalar

Bölüm kapatmayı "menüden gizleme" sanmak. Kapalı bölüm sayfa olarak da yoktur.

Kişi kapsamını kısıtlayıp CSV'yi açık bırakmayı düşünmek. İkisi aynı kuraldır; ayrı ayrı açılmaz.

Sahip ya da yönetici için görünürlük kısıtlamaya çalışmak. İlke o iki role dokunmaz.

Sınırı bir hesap için düşünmek. Sayım portföyün bütün hesaplarını kapsar.

Sınırı 1 yapıp sohbetlerin birikmesine şaşırmak. Her temsilci tek sohbetle dolarsa geri kalanı atanmamış bekler.

Atama çalışmıyor deyip mesai ayarına bakmamak. "Mesai dışında atama yapma" açıksa kural bilerek devre dışıdır.

İlgili kavramlar

Rollerin ne yapabildiği için Ekip ve davetler, mesai dışı davranışı için Çalışma saatleri, kişisel uygunluk için Profil rehberine bakın.