Genel kural, "şu olunca şunu yap" biçiminde kurduğunuz bir bağdır ve akışın dışında çalışır. Kişiye bir etiket eklendiğinde, bir alanı değiştiğinde ya da yeni bir kişi oluştuğunda kural kendiliğinden işler: eylemlerini uygular ve isterseniz bir otomasyon başlatır.
💡 Kurallar Otomasyonlar › Kurallar sekmesindedir ve her hesapta ayrı tutulur.
Genel kural ne işe yarar
Akışlar müşterinin bir şey yapmasıyla başlar: mesaj yazar, yorum bırakır, reklama tıklar. Ama her değişiklik müşteriden gelmez. Bir temsilci kişi kartına etiket ekleyebilir, toplu işlemle yüzlerce kişiye etiket basabilirsiniz, bir dış istek adımı bir alanı doldurabilir. Kurallar tam bu değişiklikleri yakalar.
Tipik kullanımlar:
Temsilci satın-aldı etiketini eklediğinde kişiyi teşekkür dizisine almak.
Yeni kişi oluştuğunda ona yeni etiketi eklemek ve karşılama akışını başlatmak.
Dönüşüm kaydedildi olayında sohbeti kapatmak ve ekibe bildirmek.
Bir kişi diziden çıktığında etiketini temizlemek.
Kural neyden oluşur
Bir kuralın dört parçası vardır:
Kural adı — Listede görünen ad (en çok 80 karakter).
Olay — Kuralı başlatan değişiklik.
Süzgeç — Olayı daraltan değer: hangi etiket, hangi alan, hangi dönüşüm adı, hangi dizi. Boş bırakırsanız o türdeki her olay eşleşir; ekranda bu seçenek Hepsi diye görünür.
Yapılacaklar — Uygulanacak eylemler (en çok 10 tane) ve isteğe bağlı olarak Ayrıca başlat ile seçilen bir otomasyon.
Ayrıca kuralın açık/kapalı durumu vardır ve listede kuralın kaç kez çalıştığı yazar.
Ayrıca başlat ile seçtiğiniz otomasyonun yayında olması gerekir; taslak ya da kapalı bir otomasyon başlatılmaz.
Olay türleri
Etiket eklendi — Kişiye etiket eklendiğinde. Süzgece bir etiket yazarsanız yalnız o etikette çalışır.
Alan değişti — Kişi kartındaki bir alanın değeri değiştiğinde. Süzgece alan adını yazarsınız.
Yeni kişi — Hesapta yeni bir kişi oluştuğunda.
Dönüşüm kaydedildi — Akıştaki Dönüşüm adımı bir sonuç yazdığında. Süzgece dönüşümün adını yazarsınız.
Diziye girdi — Kişi bir diziye eklendiğinde.
Diziden çıktı — Kişi diziden çıktığında ya da diziyi tamamladığında.
Olay, değişikliğin nereden geldiğine bakmaz: etiketi temsilci elle de eklese, akıştaki bir eylem de eklese, toplu işlem de eklese kural aynı şekilde çalışır.
Kuralda hangi eylemler var
Kurallarda, akıştaki Eylem adımının eylemlerinin neredeyse tamamı kullanılabilir: etiket ekleme/kaldırma, alana yazma, alanı artırma/azaltma, alanı temizleme, sohbeti atama, sohbet durumu, insana devretme, ekibe bildirme, diziye ekleme ve diziden çıkarma.
Yalnız iki eylem yoktur: Yorumu gizle ve Yorumu sil. Kural bir akışın içinde çalışmadığı için elinde bir yorum bağlamı yoktur; bu eylemlerin dayanacağı yorum bulunmaz.
Döngü koruması
Bir kuralın eylemi yeni olaylar doğurur: etiket eklediğinde "etiket eklendi" olayı oluşur, o da başka bir kuralı tetikleyebilir. İki kural birbirini sonsuza kadar tetiklemesin diye zincirin bir derinlik sınırı vardır ve bu sınırın ötesine geçilmez.
Oturum kayıtlarında bu durum Döngü koruması durdurdu olarak görünür. Böyle bir kayıt görüyorsanız kurallarınızdan ikisi birbirini besliyor demektir; süzgeçleri daraltarak zinciri kırmanız gerekir.
⚠️ Not: En sık görülen döngü, "A etiketi eklenince B etiketini ekle" ile "B etiketi eklenince A etiketini ekle" kurallarının yan yana durmasıdır. Durum etiketlerinde eskiyi kaldırmayı unutmak da benzer zincirler doğurur.
Kuralın çalıştığını görmek
Kuralın işleyip işlemediğini üç yerden anlarsınız:
Kurallar listesinde her kuralın yanında kaç kez çalıştığı yazar. Sayı artmıyorsa olay hiç oluşmuyor ya da süzgeciniz eşleşmiyordur.
Kişi kartında eylemlerin sonucunu görürsünüz: etiket eklenmiş mi, alan değişmiş mi, sohbet atanmış mı.
Otomasyonun Kayıtlar sekmesinde kuralın başlattığı oturum görünür; kaynağı Genel kural olarak yazar. Böylece bir oturumun kişinin mesajından mı yoksa bir kuraldan mı doğduğunu ayırt edersiniz.
Kural çalışmıyorsa sırayla şunlara bakın: kural açık mı, süzgeçteki etiket/alan adı birebir doğru mu, Ayrıca başlat ile seçilen otomasyon yayında mı.
Kural mı, akış mı
İkisi de otomatik iş yapar ama tetikleyicileri farklıdır:
Akış, müşterinin bir hareketiyle başlar (mesaj, yorum, hikâye, reklam) ya da takvimle (zamanlı tetikleyici).
Kural, kişinin verisindeki bir değişiklikle başlar (etiket, alan, dönüşüm, dizi).
Mesajlaşma kurgusu gerekiyorsa akış yazın. Sessizce veri düzenleyecekseniz ya da bir akışı başka bir bağlamdan başlatacaksanız kural yazın. İkisini birlikte kullanmak yaygındır: kural eylemleri uygular ve Ayrıca başlat ile asıl konuşmayı akışa devreder.
Somut bir örnek
Bir butik, satın alma sonrası deneyimini şöyle kuruyor:
Satış temsilcisi, siparişi alan müşteriye kişi kartından satin-aldi etiketini ekliyor.
Etiket eklendi olayına bağlı kural devreye giriyor. Süzgeç: satin-aldi.
Kuralın yapılacakları: Alana yaz ile son_siparis_tarihi alanını güncelliyor, Ekibe bildir ile depoya haber veriyor, Diziye ekle ile kişiyi "Teslimat sonrası" dizisine alıyor.
Ayrıca başlat ile "Teşekkür ve değerlendirme" otomasyonunu başlatıyor; o akış müşteriye teşekkür mesajını gönderiyor.
Müşteri diziyi tamamladığında Diziden çıktı olayı ikinci bir kuralı tetikliyor ve satin-aldi etiketi tamamlandi ile değiştiriliyor.
Sık yapılan hatalar
Süzgeci boş bırakmak. Süzgeçsiz bir "Etiket eklendi" kuralı, hangi etiket eklenirse eklensin çalışır. Çoğu zaman istediğiniz bu değildir.
Taslak otomasyon seçmek.Ayrıca başlat yalnız yayındaki otomasyonu başlatır.
Kuralı akış sanmak. Kuralda koşul, buton ve bekleme yoktur; bunlar başlattığı akışta kurulur.
Birbirini besleyen iki kural yazmak. Döngü koruması zinciri keser ama kurallarınız istediğiniz işi yapmaz.
Yorum eylemlerini kuralda aramak. Kuralda yoktur ve olamaz.
Kuralı kapatmadan denemek. Kural açık olduğu sürece gerçek kişilerde çalışır; denemelerinizi küçük bir etiketle sınırlamak güvenlidir.