Panelde bir şeyi neden göremediğinizi ya da neden değiştiremediğinizi anlamanın yolu, üç katmanın hangisinde durduğunuzu bilmekten geçer: , ve . Bu makale üçünün nasıl bağlandığını, hangi bilginin hangi katmanda tutulduğunu ve sık karışan noktaları anlatır.
kullanıcı
portföy
hesap
Üç katman
Kullanıcı — Girişi olan kişidir. E-postası, şifresi, arayüz dili ve teması ona aittir. Bir kullanıcı birden çok portföyde bulunabilir.
Portföy — Hesapların ve ekibin çatısıdır. Roller, erişim ilkesi, atama kuralları ve anahtarlar burada durur. Ayrıntısı: Portföy.
Hesap — Tek bir Instagram ya da WhatsApp kimliğidir. Sohbetler, kişiler, otomasyonlar ve raporlar burada yaşar. Ayrıntısı: Hesap.
Bağlantı zinciri tek yönlüdür: kullanıcı → portföy → hesap. Kullanıcı hesaba doğrudan bağlanmaz; portföye üye olur, üyeliği de hangi hesaplara erişeceğini söyler.
Hangi bilgi hangi katmanda
Katman
Burada tutulanlar
Kullanıcı
Ad, e-posta, şifre ve güvenlik, arayüz dili ve teması, girişte açılacak hesap, plan (yalnız sahip olduğu portföyler için)
Portföy
Ekip ve roller, hesap erişimi, erişim ve görünürlük ilkesi, sohbet atama kuralları, yapay zekâ anahtarları, dış hizmet bağlantıları, denetim kayıtları
Hesap
Bağlı kanal, sohbetler, kişiler, etiketler, kişi alanları, otomasyonlar, kurallar, diziler, medya, hazır yanıtlar, çalışma saatleri, saat dilimi ve dil, raporlar
Bir ayarı bulamadığınızda önce bu tabloya bakın: aradığınız şey çoğu zaman yanlış katmanda aranıyordur.
Üyelik: kullanıcıyı portföye bağlayan şey
Bir kullanıcı portföye davetle katılır. Katıldığında iki şey belirlenir:
Rol — Ne yapabileceği. Sahip, yönetici, editör, temsilci ya da izleyici. Tek tek Roller makalesinde anlatılıyor.
Hesap erişimi — Hangi hesaplarda çalışacağı. İki seçenek vardır: Tüm hesaplar ya da Seçilen hesaplar.
Bu ikisi birbirinden bağımsızdır. Rol "neyi yapabilir"i, erişim "nerede yapabilir"i söyler.
⚠️ Not: Rol portföy geneldir. Bir kişi, erişebildiği her hesapta aynı rolle çalışır; "şu hesapta yönetici, bu hesapta temsilci" diye bir kurulum yoktur. Böyle bir ayrım gerekiyorsa hesapları ayrı portföylere koyun.
Hesap erişimi nasıl işler
Tüm hesaplar seçilirse üye, portföye sonradan bağlanan hesaplara da erişir. Seçilen hesaplar seçilirse yalnız işaretlediğiniz hesaplara erişir; yeni bağlanan hesap onun listesine kendiliğinden eklenmez.
Sahip ve yöneticiler bu seçimin dışındadır: rolleri gereği her zaman bütün hesaplara erişirler. Ekip ekranında bu satır Sahip ve yöneticiler her zaman bütün hesaplara erişir notuyla belirtilir.
Erişilemeyen bir hesap o kişi için yok gibidir:
Hesap seçicide, açılış ekranında ve Portföylerim listesinde görünmez.
Adresi elle yazılsa da açılmaz; ekip üyesi olmayan biriyle aynı sonucu alır (sayfa bulunamadı). Hesabın var olup olmadığı belli olmaz.
O kişi, o hesapta atama adayı olmaz, sohbet atanamaz ve hesaba dair bildirim almaz.
Plan hangi katmanda
Plan kullanıcıya aittir ama portföy üzerinden harcanır. Kural şudur: bir portföyün hesap sayısı, ekip koltuğu ve özellikleri, o portföyün sahibinin planına bakar.
Bunun sonuçları:
Ekibinde olduğunuz bir portföyde planı siz ödemezsiniz; o portföy sahibinin planını kullanır.
Kullanıcı ayarlarım › Portföylerim sayfasındaki Ekibinde olduğunuz portföyler listesi bu yüzden yalnız portföyün adını ve sizin rolünüzü gösterir; kullanım sayıları sizden düşmez.
Kendi planınızın sınırları yalnız sahibi olduğunuz portföyler için geçerlidir.
Somut bir örnek
Bir ajansta üç kişi var: Deniz (kurucu), Eren (ekip lideri) ve Sude (stajyer). Ajansın iki müşterisi var ve her müşterinin bir Instagram, bir de WhatsApp hesabı var.
Kurgu şöyle:
Deniz iki portföy açar: "Müşteri A" ve "Müşteri B". İkisinin de sahibi odur ve plan onundur.
Eren iki portföye de Yönetici rolüyle davet edilir. Yönetici olduğu için hesap erişimi seçilmez; dört hesabın hepsine erişir.
Sude yalnız "Müşteri A" portföyüne Temsilci rolüyle ve Seçilen hesaplar erişimiyle davet edilir; yalnız Instagram hesabı işaretlenir.
Sonuç: Sude "Müşteri B" portföyünün varlığını bile görmez, "Müşteri A"nın WhatsApp hesabını da göremez. Deniz "Müşteri A" portföyüne yeni bir hesap bağlarsa Eren onu hemen görür (tüm hesaplar), Sude göremez (seçilen hesaplar).
Hesap başka portföye taşındığında
Bir hesabı sahibi olduğunuz başka bir portföye taşıyabilirsiniz. Taşıma, iki portföyün de sahibi olan kişinin işidir ve hesabın bütün verisi onunla gider: kişiler, sohbetler, otomasyonlar, medya, hazır yanıtlar, segmentler, genel kurallar ve diziler. Hiçbiri silinmez.
Değişen şey kimin eriştiğidir. Taşımadan sonra hesaba hedef portföyün ekibi erişir: sahip, yöneticiler ve "tüm hesaplar" erişimli üyeler. Kaynak portföydeki "seçilen hesaplar" seçimleri düşer.
Bunun iki görünür sonucu vardır:
Hedefte hesaba erişmeyecek kişilere atanmış sohbetlerin ataması kalkar; açık olanlar hedefin atama kurallarına göre yeniden dağıtılır.
Hesaba özel seçilmiş yapay zekâ anahtarlarının ve dış hizmet bağlantılarının seçimi düşer. Hedefte aynı adı taşıyan bir bağlantı yoksa o hesabın dış istek adımları bağlantısız kalır.
Taşıma ekranı, taşınacak kayıtların sayısını ve erişimi değişecek kişileri işlemden önce listeler.
Sık karışan noktalar
"Ekip nerede?" Ekip portföyündür: Portföy ayarları › Ekip. Hesap ayarlarında ekip bölümü yoktur; eski bağlantılar oraya yönlendirilir.
"Neden bu hesabı göremiyorum?" Ya portföyün ekibinde değilsiniz ya da Seçilen hesaplar erişiminizde o hesap işaretli değil. İkisi de aynı ekranı verir: hesap yokmuş gibi davranır.
"Rolüm yönetici ama bir bölüm görünmüyor." Sahip ve yönetici erişim ilkesinin dışındadır, yani ilke yüzünden bir bölümü kaybetmezsiniz. Bölüm görünmüyorsa sebep planınız ya da hesabın kanal türüdür (örneğin İstatistikler yalnız Instagram hesabında vardır).
"Ayarı değiştirdim, diğer hesapta olmadı." Değiştirdiğiniz ayar hesap katmanındadır. Çalışma saatleri, dil, saat dilimi, hazır yanıtlar ve mesajlaşma davranışı her hesapta ayrı ayrı kurulur.
"Üyeyi çıkaramıyorum." Üye çıkarmak yalnız portföy sahibindedir. Yönetici davet eder, rol ve erişim değiştirir ama çıkaramaz.
Sınırlar
Bir hesap aynı anda tek portföydedir.
Bir kullanıcı bir portföyde tek role sahiptir.
Bir portföyün tek sahibi vardır ve sahiplik devredilmez.
Ekip koltuğu sayısı ve portföy başına hesap sayısı, portföy sahibinin planıyla sınırlıdır.