Portföy, {{brand.name}} içinde bağladığınız hesapların ve onlarla çalışan ekibin bir arada durduğu çatıdır. Bir işletmeyi yönetiyorsanız tek portföy yeter; birden çok markanız ya da müşteriniz varsa her birini ayrı portföye koyarak ekipleri ve verileri birbirinden ayırırsınız.
💡 Panele ilk girdiğinizde sizin için bir portföy zaten açılır. Yeni portföyü Yeni portföy düğmesiyle siz açarsınız; kaç portföy açabileceğiniz planınıza bağlıdır ve sınırınızı Kullanıcı ayarlarım › Portföylerim sayfasında görürsünüz.
Portföy ne işe yarar
Portföy üç işi bir arada çözer:
- Hesapları gruplar. Bağladığınız her Instagram ya da WhatsApp hesabı bir portföyün içinde yaşar. Portföy, "bu hesaplar aynı işin hesapları" demenin yoludur.
- Ekibi taşır. Ekip üyeleri hesaba değil portföye davet edilir. Bir kişiyi bir kez davet edersiniz, o portföydeki hesaplarda aynı rolle çalışır.
- Ortak ayarları tutar. Sohbet atama kuralları, rol bazlı erişim ilkesi, yapay zekâ anahtarları ve dış hizmet bağlantıları portföyündür; portföydeki bütün hesaplarda aynı geçer.
Bunun pratikteki karşılığı şudur: yeni bir hesap bağladığınızda ekibi, atama kurallarını ve anahtarları yeniden kurmazsınız. Hesap, portföyün düzenini hazır bulur.
Bir portföyün içinde ne vardır
Bir portföyün içinde üç tür şey bulunur:
- Hesaplar. Her bağlı Instagram ya da WhatsApp kimliği ayrı bir hesaptır. Ayrıntısı için Hesap makalesine bakın.
- Ekip. Portföye davet edilmiş kişiler ve rolleri. Roller Roller makalesinde tek tek anlatılıyor.
- Portföy ayarları. Aşağıdaki bölümlerin tamamı portföye aittir.
Portföyün kendi sayfası (Portföy ayarları) yalnız portföyü yönetenlere açıktır: sahip ve yöneticiler. Editör, temsilci ve izleyici bu sayfayı hiç görmez.
Portföy ayarlarındaki bölümler
Portföy ayarları sayfasında şu bölümler vardır:
- Genel — Portföyün adı. Ad, hesap seçicide, ekip davetlerinde ve size gelen e-postalarda görünür. Adı yalnız portföyün sahibi değiştirebilir.
- Hesaplar — Portföydeki hesapların listesi ve bağlantı durumları. Buradan bir hesaba geçebilir, ayarlarını açabilir ya da hesabı başka bir portföyünüze taşıyabilirsiniz.
- Ekip — Üyeler, bekleyen davetler, roller ve hesap erişimi. Bir üyenin Tüm hesaplar ya da Seçilen hesaplar erişimiyle çalışacağını burada seçersiniz.
- Sohbet atama kuralları — İki şeyi birden barındırır: rol bazlı Erişim ve görünürlük ilkesi ve yeni gelen sohbetlerin kendiliğinden atanması.
- Yapay zekâ anahtarları — Kendi yapay zekâ sağlayıcı anahtarlarınız. Her anahtar portföyün bütün hesaplarında ya da seçtiğiniz hesaplarda kullanılır.
- Bağlantılar — Akışlardaki Dış istek adımının kullanacağı dış hizmet bağlantıları. Adres ve gizli anahtar burada durur, akışın içinde görünmez.
- Kullanım — Portföyün tükettiği kaynaklar.
- Kayıtlar — Portföyde kimin neyi ne zaman değiştirdiğini gösteren denetim kaydı.
- Portföyü sil — Portföyü silmeye planlar. Silme anında olmaz; bekleme süresi boyunca portföy kilitli kalır.
Portföyün sahibi kimdir
Her portföyün tek bir sahibi vardır: portföyü açan kişi. Sahiplik devredilmez ve davetle verilmez. Sahibin diğerlerinden farkı üç noktadadır:
- Portföyün adını yalnız sahip değiştirir.
- Portföyü silmeye yalnız sahip planlar ve yalnız sahip geri alır.
- Ekipten üye çıkarmayı yalnız sahip yapar. Yönetici davet eder, rol ve hesap erişimi değiştirir ama üyeyi çıkaramaz.
Plan da sahibindir. Portföyün hesap sayısı, ekip koltuğu ve özellikleri sahibin planına bakar; ekipteki diğer kişilerin planı yoktur.
Somut bir örnek
Bir tekstil atölyesi düşünün. İki markası var: biri butik perakende, biri toptan. Her marka için ayrı bir Instagram hesabı, toptan tarafı için ayrıca bir WhatsApp numarası kullanılıyor.
- Tek portföy kurgusu: "Atölye" adında tek bir portföy açılır; üç hesap da oraya bağlanır. Müşteri temsilcisi Ayşe bir kez davet edilir, üç hesabın sohbetlerine de bakar. Atama kuralı bir kez kurulur.
- İki portföy kurgusu: "Butik" ve "Toptan" adında iki portföy açılır. Butik hesabına bakan stajyer toptan yazışmalarını hiç görmez, çünkü o portföyün ekibinde değildir.
Hangisini seçeceğinizi ayrımın sertliği belirler: ekipler ayrı olacaksa portföy ayrılır. Aynı ekip her şeye bakacaksa tek portföy hem daha az yönetim işi çıkarır hem de hesap seçiciyi sade tutar.
⚠️ Not: Bir kişinin bazı hesapları görmesini, bazılarını görmemesini istiyorsanız portföyü bölmenize gerek yok. Aynı portföyde kalıp o üyeye Seçilen hesaplar erişimi verin.
Portföyler arasında nasıl geçilir
Birden çok portföyünüz varsa iki yol vardır:
- Hesap değiştir. Menüdeki Hesap değiştir seçeneği bütün portföylerinizi ve her portföyün altındaki hesapları birlikte listeler. Portföyü ayrıca seçmenize gerek yoktur; doğrudan gitmek istediğiniz hesaba dokunursunuz.
- Portföylerim. Kullanıcı ayarlarım › Portföylerim sayfası iki liste gösterir: Sahibi olduğunuz portföyler (hesap ve ekip kullanımıyla birlikte) ve Ekibinde olduğunuz portföyler (yalnız portföyün adı ve sizin rolünüz). İkinci listedeki portföyler sahiplerinin planını kullanır; oradaki kullanım sayıları sizin planınızdan düşmez.
Hesap seçicide bir hesabın adı, bağlı kanalından gelir: Instagram'da @kullanıcı adı, WhatsApp'ta doğrulanmış işletme adı (yoksa telefon numarası). Bu yüzden hesaba ayrıca ad vermeniz gerekmez.
⚠️ Not: Erişiminiz olmayan bir hesap hiçbir listede görünmez. Ekip arkadaşınızın gördüğü bir hesabı siz göremiyorsanız sebebi çoğunlukla Seçilen hesaplar erişimidir; portföyün sahibi ya da bir yöneticisi erişimi genişletebilir.
Portföy silinmeye planlandığında
Portföyü silmek anında olmaz. Sahip silmeyi planladığında portföy bir bekleme süresine girer ve kilitli duruma geçer:
- Portföyün ayarları değişmez; atama kuralları, erişim ilkesi ve benzeri kayıtlar yazılamaz.
- Hesap ayarlarında yalnız Başka portföye taşı kalır.
- Hesapların listesinde silinme uyarısı görünür ve hesapların yanında kilit işareti çıkar.
Bu süre bir güvenlik payıdır: sahip kararından dönebilir ya da hesapları başka bir portföyüne taşıyarak kurtarabilir. Taşıma yalnız sahibindedir; ekip üyeleri kilitli portföyde bunu yapamaz.
Portföy ile ilgili sık yapılan hatalar
- Her hesap için ayrı portföy açmak. Hesap zaten en küçük birimdir; portföy hesabın üstündeki çatıdır. Her hesaba portföy açmak ekip davetlerini ve ayarları gereksiz yere çoğaltır.
- Ekip üyesini hesaba davet etmeye çalışmak. Davet portföyedir. Hesap ayarlarında ekip bölümü aramayın; Portföy ayarları › Ekip'e gidin.
- Kişinin adından portföy adı beklemek. Yeni portföy açarken ad alanı boş gelir ve adı siz yazarsınız. Ad zorunludur, çünkü bu ad ekibinize ve e-postalara yansır.
- Silmeyi geri alınamaz sanmak. Portföy silmeye planlandığında bekleme süresi boyunca kilitlidir ama hâlâ oradadır; sahip kararı geri alabilir, hesapları başka bir portföye taşıyarak kurtarabilir.
Sınırlar
- Portföy sayısı planla sınırlıdır; sınır dolduğunda yeni portföy açılmaz.
- Portföy silmeye planlandığında ayarları değişmez: atama kuralları, erişim ilkesi ve benzeri kayıtlar kilitli sürede yazılamaz.
- Bir hesap aynı anda tek bir portföyde bulunur. Bir hesabı başka portföye almak "kopyalamak" değil taşımaktır; hesap bütün verisiyle birlikte gider.
İlgili kavramlar
Portföyü doğru kurduğunuzda ekip yönetimi tek bir yerde toplanır ve yeni bağladığınız her hesap düzeni hazır bulur.